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农业股携手煤炭股崛起,机构:震荡磨底修复期要控制仓位

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2022-08-20
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文 | 张颖

4月19日,A股三大指数涨跌不一。截至上午收盘,上证指数涨幅达0.12%,报3199.30点;深证成指和创业板指跌幅分别为0.17%和1.03%;沪深两市合计成交额4850亿元;总体来看,两市个股涨多跌少。

从资金面来看,4月19日上午,北向资金净买入金额达1.86亿元。另外,两融资金资金方面,截至4月18日,沪深两市两融余额为16295.82亿元,较前一交易日减少7.76亿元。其中,融资余额为15410.2亿元,较前一交易日减少3.87亿元;融券余额为885.62亿元,较前一交易日减少3.89亿元。

表:4月18日申万一级行业两融交易情况:

制表:张颖

对于后市,业内普遍表示,当前市场仍然处于震荡磨底修复阶段。

中金公司认为,在当前不确定性环境下,一方面控制仓位;另一方面在配置上建议寻找具备“相对确定性”的方向,可以适当关注:一是“稳增长”相关板块从去年12月份至今持续有相对表现,结合目前政策发力期,我们认为相关领域的阶段性相对表现仍将持续一段时间;二是当前处于2021年年报和2022年一季报披露高峰期,重点关注业绩较好、可能超出预期的企业,同时也建议适当关注从盈利同比增长角度一季度可能是全年低点的公司;三是近期伴随资产价格走低,A股股东高管净减持规模有较明显回落,Wind统计显示3月至今有350项增持公告,增持金额共103亿元,建议关注近期有股东高管增持、且基本面较好的企业。另外,对于市场关注仍高的制造成长风格,我们认为虽然短期可能缺乏催化因素,但部分优质公司经历了前期较多调整后,长期配置价值逐步显现。

东吴证券指出,目前市场处于磨底阶段,成交量出现萎缩,国内疫情防控依然较为严峻,国际地缘冲突并未出现明显拐点,市场人气暂未出现明显恢复。操作上看投资者仍可保持低仓位或空仓位进行观望,等待市场出现明显的企稳信号后再择机介入。

热点板块方面,截至4月19日上午收盘,生物农药、磷化工、种业、煤炭石油等板块涨幅居前,均超3%。CRO概念、住宿餐饮、保险等板块跌幅居前。

具体来看, 4月19日上午,煤炭石油板块走高,截至4月19日上午,板块涨幅达3.14%,上海能源连续第三个交易日涨停。

对此,信达证券分析认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。建议关注3条投资主线:一是低估值、高股息动力煤龙头兖矿能源、陕西煤业、中国神华;二是兼具资源稀缺性和显著成长性的平煤股份、盘江股份;三是国有煤炭集团提高资产证券化率带来的外延式扩张潜力较大的山西焦煤及晋控煤业。

与此同时,农业股继续上涨,生物农药、水产养殖、化肥、养鸡、饲料、猪肉概念、农林牧渔等相关细分板块,纷纷上扬,涨幅居前。截至4月19日上午,利民股份、江山股份、丰山集团、蓝丰生化等个股集体涨停。

对于农业股的投资,中信证券分析认为,养殖方面,目前整体生猪养殖行业仍处于深度亏损阶段,后续产能去化或仍将持续。上市公司层面,目前各上市公司业绩最差时点已过,养殖股面临情绪和业绩修复。种植方面,种业创新获最高决策层关注,强政策支持再获确认。本次种业创新再次得到国家最高决策层关注,强政策支持再获确认。同时,叠加行业景气度上升、生物育种产业化加快推进,建议关注种业和生物育种板块。推荐具备生物育种产业化领先优势的大北农、具备优质种质资源和育种创新能力的杂交玉米种业龙头登海种业。

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